10+ mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel miễn phí

Báo cáo doanh thu bán hàng đóng vai trò quan trọng giúp doanh nghiệp nắm bắt tình hình kinh doanh thực tế, đánh giá hiệu quả hoạt động bán hàng và đưa ra quyết định kịp thời. Một bảng báo cáo doanh thu bán hàng được thiết lập bài bản sẽ không chỉ phản ánh số liệu chính xác mà còn là công cụ hỗ trợ dự báo xu hướng, tối ưu quy trình bán hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Trong bài viết này, Cogover sẽ tổng hợp 10+ mẫu báo cáo doanh số bán hàng phổ biến để doanh nghiệp tham khảo kèm một số lưu ý khi tạo báo cáo. 

1.  Tổng hợp các mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel

1.1 Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo ngày

Báo cáo doanh thu bán hàng theo ngày là bảng Excel tổng hợp các thông tin và số liệu về doanh thu từ hoạt động bán hàng trong một ngày cụ thể.

Tải báo cáo doanh thu bán hàng theo ngày: TẠI ĐÂY

1.2 Báo cáo doanh thu bán hàng theo tuần

Báo cáo doanh thu bán hàng theo tuần là báo cáo thống kê các hoạt động của sales trong từng tuần, đồng thời chỉ ra doanh thu thực tế so với doanh thu mục tiêu. Từ đó, doanh nghiệp có thể nắm được tình hình thực hiện doanh thu của nhân viên đang diễn ra như thế nào để kịp thời điều chỉnh.

Tải báo cáo doanh thu bán hàng theo tuần: TẠI ĐÂY

Tìm hiểu thêm:

• 7 file Excel quản lý bán hàng miễn phí, mới nhất
• Mẫu file quản lý khách hàng bằng Excel miễn phí

1.3 Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo tháng

Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo tháng giúp doanh nghiệp theo dõi chi tiết doanh thu và hiệu quả bán hàng trong từng tháng, đồng thời so sánh giữa kế hoạch và kết quả thực tế. Nhờ đó, nhà quản lý có thể nhanh chóng phát hiện biến động doanh số và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh kịp thời. Mẫu này thường được sử dụng khi cần theo dõi hiệu quả bán hàng định kỳ hàng tháng hoặc đánh giá mức độ hoàn thành chỉ tiêu của đội ngũ kinh doanh.

Tải báo cáo doanh số bán hàng theo tháng: TẠI ĐÂY

1.4. Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo quý

Tải báo cáo doanh số bán hàng theo quý: TẠI ĐÂY

1.5 Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo năm

Báo cáo doanh số bán hàng theo năm thường liệt kê các loại chi phí và doanh thu, đồng thời thực hiện so sánh với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, dựa trên dữ liệu lịch sử được tổng hợp từ các báo cáo theo năm, doanh nghiệp có thể dự báo và đặt mục tiêu doanh thu cho năm tiếp theo.

Tải mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo năm: TẠI ĐÂY

1.6 Mẫu báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng

Báo cáo tổng hợp doanh thu bán hàng là bảng Excel phản ánh tổng quan về doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ hoạt động bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ trong một thời kỳ nhất định.

Tải báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel: TẠI ĐÂY

Tham khảo ngay: 5 mẫu báo cáo chăm sóc khách hàng miễn phí (Tải ngay)

1.7 Mẫu báo cáo doanh số bán hàng theo phòng ban

Đây là bảng báo cáo doanh thu bán hàng tổng hợp các thông tin, số liệu về doanh thu của từng đơn vị/phòng ban trong doanh nghiệp. Từ đó, nhà quản lý, ban lãnh đạo có thể đánh giá hiệu suất bán hàng, dễ dàng so sánh giữa các phòng ban khác nhau.

Tải báo cáo doanh thu bán hàng theo phòng ban: TẠI ĐÂY

1.8 Báo cáo doanh thu bán hàng theo từng loại hàng hóa

Bảng báo cáo này thể hiện thông tin về doanh số bán hàng của từng mặt hàng hay dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp. Báo cáo phản ánh chính xác hiệu suất kinh doanh của từng mặt hàng, từ đó, doanh nghiệp có thể đánh giá sản phẩm nào đang mang lại nguồn doanh thu lớn, sản phẩm nào cần cải thiện. 

Tải mẫu báo cáo doanh số bán hàng: TẠI ĐÂY

1.9 Báo cáo doanh thu bán hàng theo kênh bán hàng

Doanh thu bán hàng của doanh nghiệp có thể đến từ nhiều kênh khác nhau như cửa hàng bán lẻ, bán hàng trực tuyến, bán hàng qua điện thoại,... Vì vậy, lập bảng báo cáo doanh số bán hàng trên từng kênh sẽ giúp doanh nghiệp nhận biết mức độ hiệu quả của từng kênh. Từ đó, điều chỉnh chiến lược kinh doanh để tối ưu doanh thu và lợi nhuận.

Tải mẫu báo cáo theo kênh bán hàng: TẠI ĐÂY

1.10 Mẫu báo cáo doanh thu bán hàng theo khu vực

Lập báo cáo doanh thu bán hàng theo khu vực đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp hoạt động trên nhiều khu vực thị trường khác nhau. Thông qua số liệu được phản ánh trên báo cáo, nhà quản lý nắm bắt được tình hình kinh doanh của từng chi nhánh một cách nhanh chóng và chính xác.

Tải mẫu báo cáo theo khu vực: TẠI ĐÂY

2. Báo cáo doanh thu bán hàng là gì?

Báo cáo doanh thu bán hàng là tài liệu hoặc bảng tổng hợp dữ liệu thể hiện kết quả bán hàng của một doanh nghiệp trong một khoảng thời gian nhất định (ngày, tuần, tháng, quý hoặc năm). Báo cáo này thường bao gồm các chỉ số quan trọng như tổng doanh thu, số lượng đơn hàng, số sản phẩm bán ra, tỷ lệ hoàn thành mục tiêu doanh số, doanh thu theo từng sản phẩm, nhóm khách hàng hoặc khu vực. Mục đích của báo cáo doanh thu bán hàng là giúp doanh nghiệp theo dõi hiệu quả hoạt động kinh doanh, phân tích xu hướng bán hàng, đánh giá hiệu suất đội ngũ bán hàng và đưa ra các quyết định điều chỉnh chiến lược kịp thời nhằm đạt được mục tiêu doanh thu đề ra.

3. Cách làm báo cáo doanh số bán hàng

Để lập báo cáo doanh thu bán hàng một cách đầy đủ, chính xác và dễ hiểu, doanh nghiệp cần nắm được các thông tin chính cần có trong báo cáo và một số lưu ý quan trọng.

3.1 Nội dung cần có trong báo cáo doanh thu bán hàng

Một báo cáo doanh số bán hàng hiệu quả thường bao gồm các thông tin cơ bản sau:

• Thông tin tổng quan: thời gian báo cáo, khu vực/chi nhánh/nhóm bán hàng

• Tổng doanh thu đạt được

• Doanh thu theo sản phẩm, dịch vụ

• Doanh thu theo khách hàng hoặc nhóm khách hàng

• Doanh thu theo kênh bán hàng (offline, online, đại lý…)

• Số lượng đơn hàng đã xử lý

• Số lượng sản phẩm bán ra

• Tỷ lệ đơn hàng thành công, đơn hàng huỷ

• So sánh với mục tiêu doanh số, chỉ tiêu kế hoạch

• So sánh với kỳ trước, cùng kỳ năm trước

• Phân tích nguyên nhân biến động doanh thu

• Các chỉ số hỗ trợ: tỷ suất lợi nhuận gộp, giá trị đơn hàng trung bình, tỷ lệ khách hàng mới/quay lại

• Đề xuất và kiến nghị

3.2 Một số lưu ý khi lập báo cáo doanh thu bán hàng

Khi lập báo cáo doanh thu bán hàng, doanh nghiệp cần lưu ý các điểm sau để đảm bảo tính chính xác, minh bạch và dễ sử dụng:

• Xác thực nguồn dữ liệu: Sử dụng dữ liệu đáng tin cậy từ phần mềm bán hàng, CRM, ERP… Tránh sai sót do nhập liệu thủ công.

• Trình bày rõ ràng, trực quan: Bố cục báo cáo nên logic, dễ hiểu, có bảng biểu, biểu đồ minh hoạ, giúp ban lãnh đạo dễ theo dõi và ra quyết định.

• Đúng trọng tâm, tránh lan man: Chỉ tập trung vào các chỉ số quan trọng liên quan đến hiệu quả bán hàng, không nên dàn trải quá nhiều số liệu không cần thiết.

• So sánh & phân tích biến động: Không chỉ liệt kê số liệu, cần giải thích nguyên nhân và xu hướng để báo cáo có giá trị.

• Lưu trữ & đối chiếu: Nên lưu trữ báo cáo theo định kỳ để so sánh các giai đoạn và đánh giá hiệu quả chiến lược kinh doanh dài hạn.

4. Ưu điểm và nhược điểm của báo cáo doanh thu bán hàng trên Excel

Excel là công cụ được nhiều doanh nghiệp sử dụng để lập báo cáo doanh thu bán hàng, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi quy mô dữ liệu chưa quá lớn. Tuy nhiên, khi hoạt động kinh doanh phát triển và dữ liệu ngày càng nhiều, việc sử dụng Excel cũng bắt đầu bộc lộ nhiều hạn chế.

4.1. Ưu điểm

Excel là công cụ quen thuộc với hầu hết nhân sự văn phòng, vì vậy doanh nghiệp có thể nhanh chóng triển khai mà không cần đào tạo phức tạp. Với các doanh nghiệp nhỏ hoặc có lượng dữ liệu chưa nhiều, Excel vẫn là một lựa chọn phù hợp để theo dõi doanh thu và lập báo cáo cơ bản. Một số ưu điểm nổi bật của báo cáo doanh thu trên Excel gồm:

• Miễn phí hoặc chi phí thấp: Excel có sẵn trong bộ Microsoft Office, không cần đầu tư thêm phần mềm chuyên biệt
• Dễ sử dụng, quen thuộc với nhiều người: Hầu hết nhân viên văn phòng đều có thể thao tác cơ bản với Excel
• Phù hợp khi dữ liệu chưa nhiều: Với số lượng đơn hàng hoặc khách hàng nhỏ, Excel vẫn có thể đáp ứng nhu cầu báo cáo
• Linh hoạt trong việc tùy chỉnh bảng biểu: Người dùng có thể tự thiết kế biểu mẫu phù hợp với nhu cầu quản lý

4.2. Nhược điểm

Mặc dù có nhiều ưu điểm, nhưng khi doanh nghiệp phát triển và dữ liệu ngày càng lớn, Excel thường không còn đáp ứng tốt nhu cầu quản lý và báo cáo. Việc xử lý dữ liệu thủ công khiến quy trình tổng hợp báo cáo mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót. Một số hạn chế phổ biến khi sử dụng Excel để lập báo cáo doanh thu gồm:

• Không cập nhật theo thời gian thực (real-time): Mỗi lần có dữ liệu mới, người dùng phải nhập lại và cập nhật thủ công vào file báo cáo
• Dễ xảy ra lỗi công thức: Chỉ cần sai một hàm hoặc một vùng dữ liệu, toàn bộ báo cáo có thể bị sai lệch và phải chỉnh sửa lại
• Khó phân quyền chi tiết: Excel không hỗ trợ phân quyền sâu theo từng vai trò hoặc từng trường dữ liệu, dễ gây rủi ro lộ thông tin
• Tốn nhiều thời gian tổng hợp dữ liệu: Khi dữ liệu nằm ở nhiều file hoặc nhiều nguồn khác nhau, việc tổng hợp báo cáo trở nên phức tạp
• Khó mở rộng khi dữ liệu tăng: File Excel dung lượng lớn dễ bị chậm, lỗi hoặc khó kiểm soát phiên bản

4. Tự động báo cáo doanh thu bán hàng với Cogover CRM

Trong nhiều doanh nghiệp, việc lập báo cáo doanh thu bán hàng vẫn chủ yếu thực hiện trên Excel. Tuy có ưu điểm là dễ tiếp cận và miễn phí, các file Excel rời rạc lại tồn tại nhiều hạn chế:

• Mất thời gian tổng hợp: Nhân viên phải thu thập số liệu từ nhiều nguồn khác nhau, dễ nhầm lẫn, chồng chéo.

• Khó kiểm soát tính chính xác: Sai sót nhỏ trong công thức có thể dẫn đến số liệu sai lệch, gây ảnh hưởng lớn đến quyết định kinh doanh.

• Thiếu tính minh bạch & real-time: Dữ liệu thường chỉ cập nhật theo định kỳ, không phản ánh được tình hình kinh doanh theo thời gian thực.

• Khó so sánh & phân tích chuyên sâu: Muốn so sánh với mục tiêu hay các kỳ trước phải làm thủ công, tốn nhiều công sức.

• Khó chia sẻ & cộng tác: Các file báo cáo thường bị chia nhỏ, lưu trữ rời rạc, gây khó khăn khi chia sẻ, đối chiếu giữa các bộ phận.

Để khắc phục những hạn chế này, Cogover CRM cung cấp giải pháp tự động báo cáo doanh thu bán hàng nhanh chóng, minh bạch và dễ sử dụng:

• Dữ liệu đồng bộ tức thời: Toàn bộ dữ liệu bán hàng như giao dịch bán hàng, báo giá, hợp đồng, đơn hàng… đều được lưu trữ tập trung và cập nhật real-time, không bị thất thoát.

• Dashboard trực quan: Doanh thu dễ dàng tổng hợp tự động, hiển thị bằng biểu đồ rõ ràng theo từng trường mong muốn như thời gian, sản phẩm, kênh bán, khu vực hoặc từng nhân viên…

• Tùy chỉnh báo cáo linh hoạt: Mỗi bộ phận có thể tự thiết kế mẫu báo cáo phù hợp mà không cần IT, dễ dàng chia sẻ giữa các phòng ban.

• Tiết kiệm thời gian, giảm sai sót: Giúp đội ngũ bán hàng và quản lý tập trung vào công việc phân tích, phát triển thị trường thay vì xử lý thủ công số liệu.

NHẬN BÁO GIÁ VÀ DEMO MIỄN PHÍ

Tổng kết.

Báo cáo doanh thu bán hàng không chỉ là công cụ phản ánh kết quả kinh doanh mà còn là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp đưa ra những quyết định kịp thời, tối ưu hiệu suất bán hàng và đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững. Việc chuyển đổi từ cách làm báo cáo thủ công sang tự động hoá với phần mềm CRM như Cogover CRM sẽ giúp tiết kiệm thời gian, nâng cao độ chính xác và mang đến bức tranh doanh thu minh bạch, trực quan nhất. Hãy bắt đầu quản trị doanh thu thông minh và hiệu quả hơn ngay hôm nay!