30/6/2025
Mục lục bài viết
Chia sẻ bài viết
Trong quá trình kinh doanh, việc quản lý thông tin khách hàng, đơn hàng, doanh thu hay công nợ luôn là bài toán quan trọng đối với bất kỳ doanh nghiệp nào. Với ưu điểm dễ sử dụng, linh hoạt và chi phí thấp, file Excel quản lý bán hàng vẫn là công cụ được nhiều cá nhân và doanh nghiệp nhỏ lựa chọn để theo dõi và kiểm soát hoạt động bán hàng hàng ngày.
Trong nội dung dưới đây, hãy cùng Cogover tham khảo các mẫu file quản lý bán hàng bằng Excel miễn phí mới nhất.
Các mẫu file Excel quản lý bán hàng bao gồm file danh sách khách hàng, danh sách sản phẩm, đơn hàng, doanh thu, công nợ, tình trạng thanh toán, báo cáo bán hàng theo ngày/tháng/quý, giúp nhân viên kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát tình hình kinh doanh và ra quyết định kịp thời.
Bạn có thể download file excel quản lý bán hàng miễn phí dưới đây và chỉnh sửa phù hợp với nhu cầu sử dụng.
Doanh thu là chỉ số quan trọng được các nhà quản trị bán hàng luôn quan tâm. Lúc này doanh nghiệp có thể lập file quản lý doanh thu bằng Excel, tập trung ghi nhận chi tiết doanh số bán hàng theo từng ngày, tuần hoặc tháng.
Bảng thường hiển thị tổng doanh thu, số lượng sản phẩm bán ra, giá trị trung bình đơn hàng và so sánh với chỉ tiêu, giúp doanh nghiệp nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh.
Tham khảo ngay: 10 mẫu báo cáo doanh thu bán hàng bằng Excel miễn phí
Đây là bảng theo dõi toàn bộ thông tin sản phẩm như mã hàng, tên sản phẩm, tồn kho, giá bán, giá nhập và tình trạng còn/hết hàng. Từ đó giúp nhân viên bán hàng và quản lý kho dễ dàng kiểm soát hàng hoá, hạn chế thất thoát.
Đây là file Excel kết hợp theo dõi doanh số bán hàng và công nợ khách hàng trong cùng một file. Doanh nghiệp dễ dàng tra cứu các khoản đã thu, còn phải thu, từ đó quản lý dòng tiền chặt chẽ và hạn chế rủi ro nợ xấu.
Mẫu file Excel quản lý thông tin khách hàng được dùng để lưu trữ đầy đủ thông tin khách hàng: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, lịch sử mua hàng và trạng thái chăm sóc… Thông qua đó, đội ngũ bán hàng và CSKH có thể phân loại khách hàng, xây dựng các chiến dịch bán hàng phù hợp.
Tìm hiểu thêm: Mẫu file quản lý khách hàng bằng Excel miễn phí năm 2025
Đây là file quản lý bán hàng bằng Excel chuyên dùng để theo dõi toàn bộ quá trình nhập hàng, xuất hàng và tồn kho của doanh nghiệp theo từng mặt hàng, từng thời điểm. Các trường thông tin thường có gồm: Mã hàng, tên sản phẩm, số lượng đầu kỳ, số lượng nhập thêm, số lượng xuất ra, số lượng tồn cuối kỳ và giá trị tồn kho.
Nhờ file quản lý xuất nhập tồn, doanh nghiệp dễ dàng kiểm soát lượng hàng hoá lưu chuyển, tránh thất thoát, kịp thời bổ sung sản phẩm bán chạy và tối ưu hóa tồn kho.
File Excel quản lý đơn hàng sẽ ghi chép chi tiết các đơn hàng đã phát sinh: Mã đơn, ngày đặt hàng, khách hàng, sản phẩm, số lượng, trạng thái giao hàng và thanh toán. Doanh nghiệp dựa vào đó dễ dàng tra cứu, kiểm tra tiến độ xử lý đơn và hạn chế nhầm lẫn.
File Excel quản lý bán hàng vẫn là công cụ được nhiều cá nhân và doanh nghiệp nhỏ lựa chọn nhờ tính tiện dụng và linh hoạt. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm nổi bật, Excel cũng bộc lộ nhiều hạn chế khi nhu cầu quản lý dữ liệu ngày càng lớn và phức tạp. Dưới đây là những điểm bạn nên cân nhắc trước khi quyết định chỉ dùng Excel hay kết hợp với phần mềm quản lý chuyên nghiệp.
Dễ sử dụng và phổ biến: Excel là công cụ quen thuộc, hầu như nhân viên nào cũng có thể sử dụng cơ bản mà không cần đào tạo phức tạp.
Chi phí thấp: Doanh nghiệp không phải đầu tư phần mềm quản lý phức tạp, chỉ cần máy tính có cài sẵn Excel hoặc dùng Google Sheets miễn phí.
Linh hoạt chỉnh sửa: Các bảng dữ liệu, công thức tính toán có thể dễ dàng tuỳ chỉnh, thêm bớt trường thông tin theo nhu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.
Phù hợp với doanh nghiệp nhỏ: Các cửa hàng nhỏ hoặc hộ kinh doanh cá thể có thể quản lý danh sách khách hàng, sản phẩm, công nợ... mà chưa cần đầu tư hệ thống phức tạp.
Dễ sai sót, thiếu tính bảo mật: Nhập liệu thủ công dễ dẫn đến nhầm lẫn, công thức tính không đồng nhất có thể làm sai lệch báo cáo. File Excel cũng dễ bị mất hoặc lộ dữ liệu nếu không kiểm soát tốt.
Khó quản lý dữ liệu lớn: Khi quy mô bán hàng mở rộng, số lượng đơn hàng và khách hàng nhiều, Excel thường tải chậm, khó liên kết các bảng dữ liệu phức tạp.
Thiếu khả năng cộng tác real-time: Việc chia sẻ file qua email hoặc lưu trữ rời rạc khiến các bộ phận khó làm việc cùng lúc, dễ bị trùng lặp, xung đột dữ liệu.
Không tự động cập nhật số liệu: Excel không thể tự động đồng bộ hoá đơn hàng, tồn kho hay doanh thu từ các kênh bán hàng, buộc nhân viên phải nhập tay, tốn nhiều thời gian.
Thiếu báo cáo phân tích chuyên sâu: So với các phần mềm CRM chuyên nghiệp, file Excel không thể tự động tạo dashboard, biểu đồ so sánh, hay cảnh báo khi doanh số biến động bất thường.
Khi doanh nghiệp phát triển, việc chỉ dựa vào các file Excel rời rạc không còn đáp ứng được nhu cầu quản lý dữ liệu lớn, cộng tác đa phòng ban hay giám sát hiệu suất bán hàng theo thời gian thực. Đó là lúc doanh nghiệp nên chuyển sang giải pháp phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp như Cogover CRM để tự động hóa toàn bộ quy trình.
Dữ liệu tập trung và đồng bộ real-time
Mọi thông tin khách hàng, đơn hàng, sản phẩm, tồn kho… đều được lưu trữ tập trung trên một nền tảng duy nhất.
Dữ liệu cập nhật tự động, hạn chế sai sót thủ công và giúp các bộ phận truy xuất, tra cứu dễ dàng mọi lúc, mọi nơi.
Tự động hóa quy trình nhờ tích hợp Cogover Process
Cogover CRM cho phép xây dựng quy trình bán hàng từ tiếp nhận khách hàng tiềm năng, chăm sóc, chốt đơn, xuất hoá đơn cho đến thu hồi công nợ.
Mọi bước đều được cấu hình tự động hóa bằng workflow kéo-thả, giảm thao tác thủ công, đảm bảo tuân thủ quy trình.
Báo cáo và dashboard trực quan
Hệ thống tự động tổng hợp doanh thu, đơn hàng, công nợ và hiệu suất nhân viên bán hàng.
Các báo cáo so sánh theo thời gian, biểu đồ xu hướng giúp ban lãnh đạo dễ dàng nắm bắt tình hình kinh doanh và ra quyết định kịp thời.
Dễ dàng cộng tác và phân quyền
Dữ liệu được chia sẻ xuyên suốt giữa các bộ phận bán hàng, marketing, kế toán, kho… nhờ tính năng phân quyền linh hoạt.
Mỗi nhân viên chỉ xem và chỉnh sửa dữ liệu phù hợp với vai trò, hạn chế rủi ro thất thoát thông tin.
Tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí
Giảm thời gian nhập liệu, tổng hợp báo cáo thủ công.
Giúp đội ngũ bán hàng tập trung chăm sóc khách hàng, gia tăng doanh số thay vì xử lý file Excel phức tạp.
Với Cogover CRM, doanh nghiệp có thể bắt đầu tự động hóa quản lý bán hàng một cách bài bản, tiết kiệm thời gian, tối ưu quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành - điều mà các file Excel truyền thống không thể đáp ứng.
File Excel quản lý bán hàng vẫn là công cụ quen thuộc, phù hợp cho các cửa hàng nhỏ hoặc doanh nghiệp mới bắt đầu nhờ tính linh hoạt và chi phí thấp. Tuy nhiên, khi quy mô kinh doanh mở rộng, doanh nghiệp nên cân nhắc chuyển sang giải pháp phần mềm quản lý bán hàng chuyên nghiệp như Cogover CRM để tự động hóa quy trình, giảm sai sót, tăng tính minh bạch và nâng cao hiệu quả bán hàng. Lựa chọn giải pháp phù hợp sẽ giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và quản lý dữ liệu một cách thông minh hơn.
Diễm Vương là chuyên gia am hiểu sâu sắc về Marketing, SaaS và Trí tuệ nhân tạo (AI), thường xuyên chia sẻ các nội dung dễ hiểu, hấp dẫn - giúp doanh nghiệp kết nối tốt hơn với khách hàng và cộng đồng.
Các bài viết liên quan
Giải pháp tùy biến và hợp nhất
Số hóa và tự động hóa hoàn toàn công tác vận hành và quản trị doanh nghiệp với Cogover!
Bắt đầu đổi mới phương thức vận hành và tự chủ hệ thống quản trị công việc của bạn
© 2025 Cogover LLC
